un albun siempre muy interesante y buscado por todos los fans ya que está integrado por dos descartes de las sesiones de Self Portrait grabados en abril de 1969 y siete de las de New Morning grabados en junio de 1970.
1º press.. ORG EDT USA - BOB DYLAN, DYLAN LP RECORD NUMBER PC 32747 STEREO !!
GRUESA CARPETA SIN CODIGOS DE BARRA, TODO EXC..COLLECTORS..
El álbum incluyó también una versión de «Spanish Is the Loving Tongue» diferente a la publicada como cara B del sencillo «Watching the River Flow». Su publicación coincidió con la salida de Dylan de Columbia y la firma de un nuevo contrato con Asylum Records, antes de emprender su primera gira desde 1966.
1 Lily of the West (3:44)
2 Can't Help Falling in Love (4:17)
3 Sarah Jane (2:43)
4 Ballad of Ira Hayes (5:08)
5 Mr. Bojangles (5:31)
6 Mary Ann (2:40)
7 Big Yellow Taxi (2:12)
8 Fool Such as I (2:41)
9 Spanish Is the Loving Tongue (4:13)